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纺机市场转暖了吗?

来源:安博体育手机版    发布时间:2024-04-04 19:03:21

  “现场成交订单超乎我们的预料”“一天时间内接待了30多位海外的客户”“每日到访人流量都在500人次以上,宣传手册明显不够用”……

  在接近2023年底举办的2022中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会上,众多参展企业反馈现场接单情况超过了此前的预期。

  从行业运行指标来看,过去的一年,世界经济稳步的增长趋缓态势明显,全球市场需求疲弱,尽管国内市场表现出较强的韧性,但纺机行业竞争加剧,运行压力不减。

  面对众多不确定因素,2024年的纺机市场形势仍将充满变数。但另一方面,纺织机械向智能化、高效率、节能和绿色环保等方向发展的大趋势没有变,纺织行业的转型升级是纺机行业的重要发展机遇,内需市场将为中国纺机行业提供稳定的市场空间。

  在中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会上,众多参展企业反馈现场接单情况超过预期。张贵东 摄

  纺机各细致划分领域中,从2023年前三季度销量看,织造机械总体增长,纺纱和针织机械相对平稳。

  从中国纺机协会对国内重点企业统计数据看,2023年三季度织造机械产销量稳步提升,外贸出口情况好于预期,产销量同比持续增加。中国纺机协会产业二部副主任廖亮指出,织造机械向好形势源于三大方面:一是织物风格变化使织造企业对织造设备的需求恢复;二是新疆、河南、安徽等地产业集群的发展对织造机械的销量起到支撑作用,特别是新疆市场,在产业链延伸的机遇下,近年来保持了稳步增长;三是印度、孟加拉出口市场稳步提升,俄罗斯、乌兹别克斯坦、土耳其等市场对织造机械需求增加。但面对产品同质化竞争非常激烈、销售价格下滑等复杂局面,织造机械企业经营利润被压缩。

  纺纱机械整体运行基本平稳,国内环锭细纱机销量同比增加,其中新疆等地区新增及技改项目较多,带动了各类环锭纺设备的需求。转杯纺纱机及喷气涡流纺纱机在国内的销量2022年创出新高后,在2023年开始回落,但与历年同期相比,仍处于较高水平,说明市场对短流程设备的需求依旧保持热度。据中国纺机协会对国内重点企业统计,2023年前三季度高速梳棉机、并条机、粗纱机、转杯纺纱机、自动络筒机、短纤倍捻机等产品营销售卖均有不同程度下降,精梳机和棉纺细纱机的销售实现了同比5.4%和3.1%的增长,集聚纺装置销售则实现了同比10.3%的增长。

  2023年前三季度,针织机械三大类机型中,圆纬机行业运行保持平稳,横机行业回升向好,经编机行业运行整体稳中略增,细分行业表现分化。

  圆纬机行业2023年前三季度保持平稳的运行状态趋势。一季度,圆纬机企业在生产年前订单产品后,市场进入平淡期。二季度开始,受益于针织细针距织物产品多样化应用,国内细针距圆纬机市场需求增加,销量上升明显。三季度,圆纬机销量有所回落。

  在经历2022年的沉寂后,横机市场2023年开始复苏,前三季度运行回升向好。一方面,横机下游市场需求逐步恢复,同时市场部分存量设备已处于更新换代的周期,尤其是性价比更高的双系统电脑横机投入市场,促进了横机销量的迅速增加。另一方面,全成型技术逐步完善,慢慢的变多的企业不断加大全成型电脑横机的推广力度,国产全成型电脑横机已形成批量销售。

  经编机行业各细分机型表现各不相同。双针床经编机受益于市场周期,绒类家纺产品、鞋材等的需求使得双针床经编机产销量有所增长。高速经编机由于经编弹力织物应用领域的拓展,小众产品两梳高速特里科经编机较好的行情持续了一段时期,但多梳高速特里科经编机市场需求持续放缓。花边机行情受市场需求所限,产销量有所下滑。多轴向经编机受风电材料、基建工程等下游市场影响明显,未能取得较大突破。

  我国染整机械行业多数产品品类销售呈现下降趋势。据中国纺机协会重点抽样企业数据,2023年1-9月,各大类染整机械销量均有不同程度下降,仅圆网印花机销量实现同比持平,数码印花机销量同比小幅增长,卷染机销量同比增长30%。

  2023年前三季度化纤机械行业公司制作经营面临较大压力,涤纶长丝设备市场与2022年同期相比有较大幅度下降。

  据中国纺织机械协会产业五部主任刘革分析,目前长丝新增产能基本以2022年签订设备开车形成的产能为主,长丝设备销售方面,化纤有突出贡献的公司采购进口设备为主,部分采购国产设备,且均为现有产业链正常发展扩充产能形成的需求。究其原因,一方面部分化纤小企业存在减产、停线情况;另一方面下游化纤市场需求减弱,导致公司制作为亏损状态。

  加弹机市场销售情况与2022年同期相比有显而易见地下降趋势。由于用户企业开工率较低,出现延期提货、减少原有订单等情况。且目前来看,下游开机率呈持续下降趋势,加弹机市场形势不容乐观。

  2023年,与防疫物资生产紧密相关的纺熔和水刺非织造布生产线也面临着严峻的市场形势。随着产能大量释放,市场消化仍需时日,加上房地产市场波动对土工、防水材料生产线的需求抑制,使得相关装备企业的处境更为艰难。

  受海外市场需求疲软、市场风险加大影响,2023年纺织机械出口也承压明显。

  据海关统计,2023年前三季度,我国共向195个国家及地区出口纺织机械33.82亿美元,同比减少18.67%。从出口产品类别看,七大类产品均呈不同幅度下降。

  2023年前三季度纺纱机械类主机出口约4.9亿美元,同比减少31.7%;纺纱类器材、专备件和辅助装置类出口约2.16亿美元,同比减少9.38%。环锭细纱机和转杯纺纱机出口下降明显,其中环锭细纱机出口金额同比减少62.2%,转杯纺纱机出口金额同比减少41.8%。中国纺机协会副秘书长位迎光认为,这表明我国纺纱设备的主要出口市场新增及改造项目需求明显下降。纺纱机械类主机主要出口国家为越南、印度、土耳其、巴基斯坦、孟加拉国等。

  无梭织机出口数量保持了增长,但剑杆织机、喷水织机出口额出现下滑。据海关统计,2023年前三季度剑杆织机出口数量同比增长17.76%,金额同比减少16.65%;喷气织机出口数量同比增加71.75%,金额同比增加83.4%;喷水织机出口数量同比增加2.44%,金额同比减少2.23%。

  针织机械中,圆纬机出口下降幅度较大。圆纬机传统出口重点市场中,出口到印度、印度尼西亚金额同比增加,其余如越南、土耳其、孟加拉国均有所下降。

  染整机械行业国际市场压力较往年明显加剧,2023年前三季度我国染整机械进口和出口均呈下降态势。东南亚地区是我们染整机械主要出口地,印染产品以出口为主。由于全球需求低迷,以及受外汇紧缩等因素影响,东南亚等国设备投资减少,染整机械出口下降。但有必要注意一下的是,2023年上半年我国染整机械对俄罗斯出口显著增加。根据海关统计,2023年前三季度印染及后整理机械累计出口金额5.99亿美元,较上年同期下降11.6%。出口国家和地区前五位分别是越南、美国、印度、孟加拉国和俄罗斯。

  非织造设备方面,据海关数据,2023年前三季度非织造布机械累计出口1.3亿美元,同比下降46.03%,位居前五位的出口地是印度、越南、俄罗斯、日本和土耳其。

  从我国纺织机械主要出口地来看,2023年前三季度出口到“一带一路”共建国家的纺织机械金额25.29亿美元,占全部出口的74.79%。其中对东北亚、中东欧及中亚地区的出口有所增长。

  展望2024年纺机市场形势,中国纺机协会副会长刘松表示,从全世界看,除日本以外,主要纺机设备生产国家和地区2023年以来出口整体会降低。但依托国内市场韧性,我国纺机行业的运行依然得到有力的支撑。随着我们国家各项政策措施持续显效、转型升级潜力持续释放、经营主体动力持续增强,我国超大规模、一直在升级迭代的内需市场将为纺织行业高水平质量的发展提供重要支撑,国内纺织市场是我国纺机行业的发展基础,内需市场将为纺机行业提供稳定的市场空间。

  我国纺织行业完整、先进制造体系优势仍然突出。我国纺织全行业正快速推进数字化、网络化、智能化迭代升级,建立高端化、智能化、绿色化的产业体系,纺机企业在其中大有可为。

  谈到对未来市场的展望,中国纺机协会产业三部主任邵洪表示,伴随经济的持续恢复,宏观预期偏暖,圆机生产企业要更看重高质量的个性化产品和服务,为客户提供系统解决方案,深入推动数字化自动化织造车间改造和升级。横机生产企业在推进高性价比设备的迭代更新的同时应关注全成型横机的完善提升及多种编织工艺的相互借鉴融合。经编机公司可以提供运行稳定的高生产效率设备的同时,积极进行多种功能纤维产品的试制及织造车间数字化升级改造。

  中国纺织机械协会产业四部主任张雨彤表示,近年来,国产印染设备自动化水平、节能减排效果和制造质量稳步提高,很多新型数控印染设备达到国际领先水平。总体来讲,制造质量、工艺适应性和成功率的提高始终是印染机械发展目标,绿色环保是印染机械发展主线。印染设备企业应在“双碳”目标引领下,以创新驱动行业向科技化、绿色化发展,提高竞争力,实现高质量发展。

  刘革表示,未来化纤机械行业将朝着循环经济、节能、智能化方向发展,同时为适应欧盟纺织品战略政策要求,将减少初级原料使用,增加回收纤维使用比重,规范使用绿色标签。

  面对严峻的市场形势,打造原创技术和差别化产品,以满足市场对高品质、多样化产品的需求,已成为纺熔和水刺非织造布生产企业共同的选择。未来非织造布机械行业将更多关注减少原生材料的使用、增加回收材料的使用以及延长非织造布的常规使用的寿命等。

  2024年,循环经济和数字化智能化技术大范围的应用两大趋势仍将延续,更大的市场空间等待着有实力的纺机企业去开拓。

  此外,2023年以来受全球需求不振的影响,海外纺机市场暂时回落,但长久来看仍是国产纺机未来的增长点。张雨彤提醒,染整机械出口方面,我国对越南和俄罗斯市场保持逆势增长,行业企业应充分关注。